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회사뉴스
재무팀 (2016-04-28)
신주발행공고
 

주주 여러분께

 

신 주 발 행 공 고

 

 

201604 27일에 개최한 당사 이사회에서 아래와 같이 신주발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

 

- 아 래

 

 

[유상증자]

 

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 1,951,218 (신주의 1주당 액면가액 : 500)

 

2. 신주의 발행방법 : 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 방식

 

3. 자금조달의 목적 : 시설자금 및 운영자금

 

4. 신주의 발행가액 : ()유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조에 의거하여 아래와 같이 산정한다.

 

(1) 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 한다. , 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500) 미만인 경우 액면가액으로 한다.

1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / 1 + (증자비율 × 할인율)

 

(2) 2차 발행가액은 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 20%를 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 한다. , 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500) 미만인 경우 액면가액으로 한다.

2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

 

(3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 최종 확정 발행가액으로 한다.

, 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 거래량 가중산술평균주가를 기준주가로 하며 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 한다.

* 확정 발행가액 = Max [Min ( 1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%]

 

5. 신주의 배정기준일 : 2016 05 16

 

6. 신주의 배정방법

 

(1) 구주주 청약 : 신주배정기준일(201605 16) 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 소유주식 1주당 0.2516128957(신주배정비율, “주주 배정분”에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. , 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있다. (, 1주 미만은 절사한다.)

 

(2) 초과청약 : 구주주(신주인수권증서 보유자) 청약 이후 발생한 실권주가 있는 경우, 실권주를 구주주(신주인수권증서 보유자)가 초과청약(초과청약비율 : 배정 신주 1주당 0.2)한 주식수에 비례하여 배정하며, 1주 미만의 주식은 절사하여 배정하지 않는다.(, 초과청약 주식수가 실권주에 미달한 경우 100% 배정)

. 청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 + 초과청약한도 주식수

. 신주인수권증서 청약한도 주식수 = 보유한 신주인수권증서의 수량

. 초과청약한도 주식수 = 신주인수권증서 청약한도 주식수 X 초과청약 비율(20%)

 

(3) 고위험고수익투자신탁 청약 : 상기 구주주청약 및 초과청약 결과 발생한 실권주 및 단수주는 인수단이 전부 취득하고, "증권 인수업무 등에 관한 규정" 9조 제2항 제3호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정한다. 다만, 이 경우에도 불구하고 대표주관회사는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 9조 제5항에 따라 청약경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있다.

 

(4) 구주주 청약 및 초과청약, 고위험고수익투자신탁 청약 결과 발생한 미청약주식 및 단수주는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 “발행회사”의 정관 제9조에 의거하여 일반에게 공모하되, 개인투자자 및 기관투자자(집합투자업자 포함)에게 구분 없이 배정한다.

 

(5) 일반청약자 및 기관투자자의 1인당 청약한도는 공모주식수 범위 내로 한다. 일반 모집의 주식 배정은 총 청약주식수를 일반모집 주식수로 나눈 청약 경쟁률에 따라 각 청약자에게 배정한다.

 

(6) 일반모집의 총 청약주식수가 일반모집에 배정된 주식수를 초과하는 경우에는 다음과 같이 배정한다.

1단계 배정 : 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 56입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 한다.

2단계 배정 : 1단계 배정 후, 최종잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우에는 “대표주관회사”가 무작위 추첨방식을 통하여 배정한다.

 

(7) 총 청약주식수가 일반공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 배정결과 발생하는 잔여주식은 “대표주관회사”가 자기계산으로 잔액인수한다.

 

(8) “대표주관회사”는 '증권인수업무등에관한규정' 9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 일반청약자에게 배정하지 아니할 수 있다.

 

7. 신주의 청약기간

 

(1) 구주주를 위한 청약기간은 2016 06 20 ~ 2016 06 21 2일간이다.

 

(2) 일반청약자를 위한 청약기간은 201606 23 ~ 2016 06 24 2일간이다.

 

8. 납입기일 : 2016 0628

 

9. 납입처 : 국민은행 주엽역지점

 

10. 배당기산일 : 2016 01 01

 

11. 대표주관회사 : 신영증권㈜

 

12. 청약취급처

 

(1) 구주주 청약

- 실질주주 : 주권을 예탁한 증권회사 및대표주관회사의 본지점

- 명부주주 : “대표주관회사의 본지점

 

(2) 일반공모 청약: “대표주관회사의 본지점

 

13. 신주인수권증서에 관한 사항

 

(1) 신주인수권증서의 양도를 허용함

 

(2) 신주인수권증서는 2016 06 02일부터 2016 0609일까지 5거래일간 한국거래소에 상장될 예정임

 

(3) 신주인수권증서의 매매 및 매매를 중개할 증권회사는 신영증권㈜로 함

 

(4) 신주인수권증서의 양도상장 등에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함

 

14. 신주권 교부예정일 : 2016 0708

 

- , 유관기관의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음

 

15. 신주권 상장예정일 : 2016 0711

 

16. 주권교부처 : 명의개서대행기관 (국민은행 증권대행부)

 

17. 기타사항

 

(1) 신주의 발행가액이 확정되는 때에는 이를 당사 인터넷 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지를 갈음함

 

(2) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하되 청약증거금에 대하여는 무이자로 함

 

(3) 1주 미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함

 

(4) 상기 일정은 유관기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음

 

(5) 기타 본 건 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.  .

 


  신주발행공고.pdf
        
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코스닥 상장법인
상장일 :
2006.2.1